三四线城市个贷增长明显,中农建三大行齐开业绩会

三四线城市个贷增长明显,中农建三大行齐开业绩会

摘要:中农建三大行齐开业绩会,贸易摩擦、理财转型、个人房贷这些热点都有回应
银行业半年报发布正在收尾,继昨日(8月28日)中行、农行、建行三大行公布2018年上半年业绩报,今日这三家银行又召开业绩发布会,各家行的行领导出席解读上半年业绩,并展望下半年银…

四大国有行经营情况持续向好 上半年共赚5323亿元 三四线城市个贷增长明显

  中农建三大行齐开业绩会,贸易摩擦、理财转型、个人房贷…这些热点都有回应

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  银行业半年报发布正在收尾,继昨日(8月28日)中行、农行、建行三大行公布2018年上半年业绩报,今日这三家银行又召开业绩发布会,各家行的行领导出席解读上半年业绩,并展望下半年银行业发展趋势。

工商银行30日晚间发布2018年半年报,至此,四大国有银行中报均已出炉。从净利润增速、净息差和不良率等多项关键指标来看,国有大行已走出最困难的低谷,经营情况持续向好。根据中报数据计算,四大行上半年共实现净利润约5323亿元,日均净利润约30亿元。

  净利润增速、不良资产、资管新规、个人住房、下半年经营挑战等均是市场关注的热点话题。发布会上,三大行高管对上述问题进行了一一回应。

净利润增速均超4.5%

  值得注意的是,昨日刚被正式任命为中行行长的刘连舸也首次出席中行的业绩发布会,并解读中行上半年业绩。以下是券商中国记者梳理的三大银行业绩发布会的主要内容。

中报显示,上半年,农行实现归属于母公司股东净利润为1157.89亿元,同比增长6.6%;建行则为1470.27亿元,同比增长6%左右;中行净利润为1090.88亿元,同比增长5.21%;工行实现净利润1604亿元,同比增长4.5%,反映经营成长性的拨备前利润达到2807亿元,同比增长8.9%。净利润和拨备前利润增速均为近年来同期最高。

  谈下半年净息差走势

工行净利润增速虽然在四大行中排名靠后,但工行董事长易会满昨天表示,尽管账面只反映了4.5%的利润增长幅度,但是在4.5%的背后,从拨备前利润、净息差和拨备提取方面的数据看,工行的增长质量很高、很扎实。

  从上半年的业绩情况看,三大行的净利润增速、净息差和不良率等关键指标均表现不俗,大行“最艰难”时期已过,经营情况持续向好。其中,净利润增幅继续回升的主要原因是上半年净利息收入的改善,农行的净利润增速更是达到近三年来的最高水平。

大行存款增长明显

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在其他银行苦于拉不到存款的大背景下,四大行在存款竞争中却稳占优势。工行客户存款较年初增加1.26万亿元,存量和增速在同业中位居“双第一”。值得注意的是,在现有庞大规模的基础上,工行新客户仍大幅增加,上半年公司有贷户总量突破10万户,个人客户净增近2000万户。

  净利息收入依旧是银行营业收入的“重头戏”,得益于净息差(NIM)的持续改善,三家银行的净利息收入和营业收入也不断向好发展。上半年,农行实现净利息收入同比增加225.10亿元,其中规模增长引起净利息收入增加114.68亿元,利率变动导致净利息收入增加110.42亿元。2018年上半年,农行净息差2.35%,同比上升11个基点。

农行报告期末存款余额达16.94万亿元,上半年新增存款7456.54亿元,增长4.6%,其中个人存款日均余额和日均增量均保持同业首位。

  中行净息差同比上升4个基点,建行更是提升17个基点。

中行上半年核心存款不断夯实,集团客户存款较上年末新增6949亿元,增长5.09%,增速快于贷款增速,在负债中的占比较上年末提升0.48个百分点。

  综合各家银行的解释看,上半年净息差提升的主要原因是银行持续优化资产负债结构,例如提高贷款平均收益率、活期存款占比提升等;另一方面,央行多次定向降准也对银行净息差的改善带来推动作用。

中行半年报解释,该行持续做好代发薪资、代收付等基础服务,优化完善个人大额存单产品功能,稳步拓展行政事业单位客户,加强维护基本结算客户和现金管理客户。

  此外,值得注意的是,美联储加息也对国内银行的净息差产生影响,特别是对于海外业务较多的中行来说也是一个利好因素。

房地产不良贷款有所反弹

  中行副行长张青松表示,受益于美联储加息,中行境外资产收益率持续走高,推动了境外机构净息差的上升。下半年美联储将继续进行加息,中行外币息差有望保持上升趋势。

农行行长赵欢在业绩发布会上表示,房地产贷款过去的不良率一直比较低,但是今年上半年房地产不良贷款有所反弹,农行上半年新发生的不良贷款,约有9%体现在房地产。

  不过,从季度变动趋势看,二季度净息差开始环比走弱,三大行普遍认为,下半年净息差将在当前的水平上保持稳定,不会出现像上半年那样超预期的大幅提升。

根据农行中报,房地产业的不良贷款额由去年年末的57.89亿元上升至85.39亿元,不良率从1.13%上升至1.45%。

  农行副行长张克秋表示,下半年银行业净息差将趋稳,实现稳中有降。据她分析,从资产端看,主要影响因素有以下三方面:

赵欢指出,从行业看,不良集中爆发主要还是制造业,尤其是传统的、低端的制造业。农行上半年新发生的不良贷款60%在制造业;15%是在批发和零售行业,主要是受到贸易摩擦等因素的影响。

  一是下半年企业债发行放量会对贷款有所替代;

下半年防范化解风险依然是大行的主要任务。农行方面就表示,下半年,将密切关注影子银行、僵尸企业、地方政府债务、美方挑起的贸易战等潜在风险积聚,严防信用风险,强化流动性风险管控,做好股票质押业务的风险防范,加强反洗钱合规管理。推进资产管理业务体系改革,尽早适应资管新规的要求。

  二是银行也需要继续降低实体经济的融资成本;

三四线按揭贷款增长明显

  三是市场流动性仍将保持合理充裕,资金市场利率中枢预计会进一步稳中有降。

个人房贷一向备受关注。从各家银行反映的情况看,今年上半年三四线城市的个贷增长明显。

  从负债端看,由于上半年负债端成本上升的速度和幅度慢于预期,预计下半年负债端成本压力会逐步显现。

农行副行长郭宁宁在发布会上介绍称,上半年农行个人按揭余额3.4万亿,较上年末新增2700亿元,增长8.5%,占上半年人民币新增贷款的比例为36%。农行房贷利率随行就市,今年上半年按揭贷款利率总体在5.4%左右,较上年增加69个基点。

  谈拨备覆盖率为何大幅提升

据了解,农行按揭贷款质量较好,也实现不良双降。6月末,不良贷款余额为100亿元,比上年末下降13亿元,不良率仅0.29%,下降0.07%。值得注意的是,今年上半年农行三四线城市的按揭贷款新增占比高达56%,上升3.9个百分点;热点城市占比9%,占比下降4.5个百分点。二线城市占比持平,为36%。

  国有大行的资产质量近两年来持续转好,不少银行的不良率出现下降,甚至出现不良“双降”,例如,截至6月30日,农行不良贷款余额较上年末减少81.37亿元;不良贷款率1.62%,较上年末下降0.19个百分点,不良率也终于低于行业平均水平。

郭宁宁表示,下半年农行会继续严格贯彻政策,实施差别化信贷政策,提高首套房需求。发展农民安家贷超过4200亿元。进一步提升金融服务,特别是普惠金融。

  但尽管大行资产质量向好,上半年却仍大幅提高拨备覆盖率。例如,建行拨备覆盖率较去年底提升22.08个百分点达到193.16%,农行拨备覆盖率较去年底提升40个百分点达到248%。

工行行长谷澍昨天在发布会上介绍,上半年工行个人住房贷款增量3418亿元,主要是支持居民自住型和改善型的住房需求,90%是一手房、首套房的资金需求。贷款的户均余额是30万左右。一二线城市和三四线城市的比例大概在1比1,热点城市的比重在逐步下降。资产质量比较好,个人住房贷款不良率目前保持在0.29%的水平。

  对于为何要大幅提高拨备覆盖率?建行首席风险官廖林称,一方面受新会计准则影响,按照预期损失,银行需要多计提拨备;另一方面也是出于资产负债的准确分类考虑。

至于大家关心的房贷利率问题,谷澍表示,工行主要执行一城一策房地产差别信贷政策,根据当地调控政策的要求和市场的需求,按照风险定价的原则来确定利率,并没有一定之规,说是下半年要上调还是要下调。

  另外,值得注意的是,从大行的反馈看,普遍意识到全球贸易摩擦可能对银行经营带来的不确定性影响。农行行长赵欢就表示,之所以上半年会大幅提高拨备覆盖率,主要是对贸易摩擦和未来可能带来的风险作出前瞻性的风险评估和安排。

文/本报记者 程婕 供图/视觉中国

  “当前及未来一段时间内,内外部环境会比较复杂,贸易摩擦对经济稳定(如贸易行业)会造成一定影响。在农行上半年新增的不良贷款中,批发零售业类和贸易类成为第二大类新发生不良的行业,占总新增不良的比重达15%。”赵欢说。

  不过,赵欢也表示,由于上半年已经把风险考虑进去,下半年可能就不会追求更高的拨备覆盖率,拨备覆盖率只要保持适度就行。

  中行行长刘连舸也表示,下一步将加强对贸易摩擦背景下的风险管控,密切关注形势变化,审慎评估、客观分析相关企业的盈利能力和相关风险,切实加强贷后管理。加大对房地产、地方融资平台、过剩产能行业、高杠杆企业、债券违约企业、地方国企等重点领域的风险排查,及时化解风险隐患。认真做好去杠杆工作,坚决退出“僵尸企业”、落后产能和环评不达标的企业。

  谈理财业务转型

  资管新规对银行理财业务的冲击和挑战正逐步显现,从三大行上半年理财业务收入情况看,理财业务收入增速均出现不同程度的下滑。例如,上半年建行理财产品收入较去年同期减少58.29亿元,降幅高达47.08%。

  对此,建行副行长张立林表示,理财收入出现阶段性下降是正常现象,整个资管新规所体现的导向,是朝着更有序、更健康的方向发展。作为商业银行来讲,应该积极去落实资管新规的要求。资管新规对整个资管行业提出的要求是方向性的。当前只是暂时性的业绩调整,并体现在收入调整上,但对于整个理财或者是资管业务的发展来讲,银行业并没有表现出一种衰退的趋势。随着调整逐步到位,银行理财收入会逐步提升。

  农行副行长张克秋表示,资管新规落地后,理财收益率下降和银行理财收入下降都是行业性的,资管新规从产品端、资产端、客户端对理财业务都会产生一定冲击,如客户端方面,客户之前习惯了保本理财的风险偏好和收益率水平,随着保本理财逐步退出历史,客户的接受程度存在不确定性。但农行仍在积极落实资管新规要求,对产品转型策略进行统筹安排,资管业务公司化改革也在积极准备。

  谈个人住房金融

  从上半年三大行新增贷款的结构看,个人住房贷款依旧是大行投放的侧重点。例如,分结构看,建行上半年新增贷款中,个人房贷规模位列第一,达到2881亿左右。农行上半年新增个人房贷2700亿元左右,同比增幅8.5%,个人房贷新增规模占总新增贷款的比重达36%。

  农行副行长郭宁宁称,上半年农行个人房贷的投放注重分区域、差异化调控,新增个人房贷中,三四线城市占比高达56%,较去年同期上升3.9个百分点;一线城市的新增房贷占比只有9%,同比下降4.5个百分点;二线城市新增个人房贷比重基本持平,达到36%。利率方面,上半年平均个人房贷利率5.4%,同比上升69bp。下一步将继续实施差异化的个人房贷政策,进一步加大对首套房和二手房的信贷支持力度。

  此外,近期部分城市租房价格大幅上涨引起广泛关注,舆论将此矛头直指资本的介入。作为大力推广租房金融的建行,是否参与了为房屋中介提供资金支持也备受关注。对此,建行行长王祖继表示,当前部分城市房屋租金超常规快速上涨,与国家调控政策不一致。建行大力发展住房租赁金融业务的着力点在于从多主体供给、多渠道保障方面提供信贷支持。并通过建设公共平台,搭建政府、房屋出租企业和租户之间交流的平台。

  王祖继强调,建行推行的住房租赁业务并未向房屋中介提供融资收房的金融服务,只是直接面向租户提供按揭贷款业务,并不通过中介渠道,这对于稳定租期和平抑租金价格起到了很好作用。

  谈未来银行经营发展的外部环境

  尽管上半年大行经营业绩表现不错,但今年快速转换的内外部形势也加大了未来经济发展和银行经营的不确定性,如上所述,大行已意识到这些不确定性带来的风险,及早通过提高拨备覆盖率、加大不良资产处置力度等手段未雨绸缪。

  建行董秘、首席经济学家黄志凌表示,下半年银行面临的经营环境可能有这样几个方面值得关注的特点:

  一是国际经济环境存在着很大的不确定性,这一点和去年下半年相比是显著的变化。

  二是国内经济转型、结构调整和结构升级的趋势不会发生逆转,而且会稳步的推进。

  三是为防范系统性金融风险,金融监管将会继续加强,但是在监管的力度、方式、时机的把握上,会更加实事求是。

  四是货币政策会保持适度,财政政策将更加积极,对银行的经营环境产生正面的影响。

  五是金融市场的波动可能会进一步的加大,对银行的风险管理提出了新的挑战,这样几个方面都会对下半年银行的经营环境构成影响。

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