东北亚港航中心,招商局增资入股港航发展

3月20日,辽宁省国资委、大连市国资委、营口市国资委、辽宁东北亚港航发展有限公司及招商局集团等在京就辽宁港口资源整合签署系列协议,涉及重组整合、股权投资、招商、公益性资产安排等内容。这是继2017年6月大连港、锦州港、营口港三家上市公司披露辽宁省政府与招商局集团签署《港口合作框架协议》后,辽宁港口整合的又一重大进展。

11月4日晚间,辽宁三家港口上市公司——营口港、大连港、锦州港同时公告称,其间接控股股东,或第一大股东的间接控股股东——港航发展股权结构拟发生变更:招商局辽宁将以现金认购港航发展新增注册资本9960.08万元。增资完成后,港航发展的注册资本将增至19960.08万元,辽宁省国资委将持有港航发展50.1%股权,招商局辽宁将持有港航发展49.9%股权。

有知情人士告诉上证报记者,以“东北亚港航公司”为中心的辽宁港口整合计划将分步推进。第一步为整合大连港集团和营口港集团,未来还可能涉及丹东港、葫芦岛港等港口资产,目标是立足辽宁省、辐射全东北、影响东北亚,整合港口和航运,随着整合推进,不排除加入航空资产的可能。本次整合的一大特点就是引入招商局集团,央地合作、优势集成,并且配合混改计划。

资料显示,港航发展为大连港集团、营口港集团的控股股东,而大连港集团为上市公司大连港的控股股东,同时通过大连港投控间接持有锦州港股权,营口港集团则是上市公司营口港的控股股东。

回溯至2017年6月,大连港、锦州港、营口港三家上市公司同时公告,辽宁省政府与招商局集团签署了《港口合作框架协议》。双方将合作建立辽宁港口统一经营平台,以大连港集团、营口港集团为基础,设立辽宁港口集团,实现辽宁沿海港口经营主体一体化。争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革,在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。

营口港、锦州港、大连港均表示,港航发展股权结构变更后,公司的控控股东和实际控制人未发生变化,港航发展股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化,对公司的正常经营活动不构成实质性的影响。

今年1月份,辽宁全省交通运输工作会议进一步提出:将加快港口资源整合。整合大连港、营口港设立辽宁港口集团,深化企业混合所有制改革,逐步推进其他港口整合,实现沿海港口经营主体一体化,推动大连东北亚国际航运中心建设。

此番在港航发展层面引入招商局辽宁其实早有伏笔。早在2017年6月,大连港、营口港、锦州港就曾齐发公告,披露辽宁省政府与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台——辽宁港口集团这一消息。

在随后召开的地方“两会”上,辽宁省政府工作报告也提出:组建辽宁港口集团,加快沿海港口整合,加快建设“港口经济圈”。

根据彼时公告,辽宁港口集团将以大连港集团、营口港集团为基础,实现辽宁沿海港口经营主体一体化,辽宁省政府支持招商局集团在投资控股辽宁港口集团的前提下,进一步整合省内其他港口经营主体。

1月底,辽宁省国资委主任李伟向媒体透露,辽宁的港口整合工作已进入重组前的清产核资、评估审计工作,最快将于2月底前完成,届时,招商局集团将与辽宁省政府签署投资框架协议。

彼时框架协议显示,招商局集团在投资控股辽宁港口集团的前提下,将主导辽宁港口集团所辖企业的经营管理;招商局集团将充分利用在商业模式设计、业务重组、资本运作等方面的资源和优势,推进辽宁港口集团所辖港口的业务重组和架构优化调整,全面提升港口协作发展,提升国际竞争力,并以辽宁港口集团为核心企业,推动航运中心及相关产业发展。

2月中旬,大连港集团、营口港务集团完成股权划转,二者控股股东变为辽宁东北亚港航发展有限公司。至此,上市公司大连港、营口港的实控人从各市国资委统一至辽宁省国资委;同时,锦州港的第一大股东也是大连港集团,但锦州港目前不存在控股股东与实控人。

2017年12月,大连港、营口港再次分别发布公告称,大连港彼时实际控制人大连市国资委、营口港彼时实际控制人营口市国资委拟分别将所持大连港集团100%股权、营口港集团100%股权无偿划转至港航发展。锦州港也发布类似公告披露此事。该无偿划转交易后,大连港、营口港的实际控制人统一变更为辽宁省国资委。

“本次股权变更主要是解决出资人统一的问题,为引入招商局集团等新股东铺路。”有接近本次重组的人士告诉上证报记者。

由此看来,尽管此次辽宁三港仅透露了“港航发展拟引入招商局辽宁”一事,但结合此前情况可以看出,辽宁三港正持续推进港口一体化战略,此次招商局辽宁入股,虽未成为大股东,但或许将为后续进一步整合埋下伏笔。

上述人士还表示,“东北亚港航公司”目前就是辽宁港口整合的主要平台,本次整合的一大特点是引入招商局集团,通过央地合作,进行优势集成,同时还会引入其他国资或民资进行混合所有制改革。

其中,大连港集团与营口港集团的整合是第一步,在相关资产、业务、市场、经营机制等全面整合后,未来将在第二、第三步的整合中进一步加入葫芦岛港、丹东港等港口。他还透露:“除了港口和航运是天然一体的业务之外,随着改革推进,未来不排除将物流和客流业务纳入港航中心,届时或将涉及航空资源整合。”

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