【金沙网投平台】IPO定价位于区间下限,上市首日开盘破发

5月11日,资本邦全球共享出行巨头Uber上市首日开盘价报42美元,失守发行价45美元。Uber计划通过IPO发行1.8亿股普通股。截至北京时间5月11日3时33分,该股票股价下跌6.06%至42.29美元/股。

Uber 的IPO定价策略非常谨慎。

Uber以每股45美元的价格首次公开发行1.8亿股股票,融资81亿美元,发行价接近其预期区间的低端,但即使是在价格区间的低端,Uber的上市也将成为美国有史以来规模最大的10宗IPO之一,也是自阿里巴巴2014年创下250亿美元全球纪录以来美国交易所规模最大的IPO。

据美国媒体CNBC报道,网约车企业Uber在5月9日宣布将其首次公开募股发行价定语美股45美元。按照这个价格计算,Uber可筹资81亿美元,估值为824亿美元。

与Uber最接近的竞争对手Lyft自3月份上市以来股价大跌,较IPO发行价下跌了20%以上,截至发稿当日股价跌约6.24%至51.72美元/股。

这一价格处于其招股价区间的低端。在上个月向美国证券交易委员会提交的增补版招股书中,Uber拟在美股中发行1.8亿股,其IPO定价区间设定在了每股44美元至50美元之间。

据国外媒体报道称,即将上市的网约车巨头Uber和Lyft司机当地时间周三在美国多个主要城市、英国、澳大利亚和南美洲的部分地区展开罢工,并纷纷走上街头抗议工作条件和工资苛待问题。

如果按照50美元每股的上限计算,Uber此次股票发行可最高筹集90亿美元。根据本月初彭博汇编数据,Uber
IPO成为美国今年以来最大规模的IPO,也将跻身美国史上十大上市交易。

据彭博报道,Uber预计与司机达成和解的总支付金额和费用将为1.46亿~1.7亿美元。Uber称,应对司机抗议的成本将是实质性的。Uber表示,和解金将支付给超过60000名司机。

由于Uber的体量过大,其估值究竟价值几何成为外界长期关注的问题。2018年8月,Uber最后一轮融资中丰田以720亿美元估值向Uber投资5亿美元。

头图来源:123RF

2018年年底,各投行认为Uber的估值超过1000亿美元,最高可达1200亿美元。

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但在今年4月,Uber向SEC递交招股书后,据彭博报道称,按照其发行价区间判断,Uber的估值会达到800亿至900亿美元,。

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3月30日,Uber的竞争对手Lyft在上市时由于定价过高,在第二个交易日即出现破发。截至发稿,Lyft的股价相对发行价下跌幅度已达29.5%。

Uber的定价显然受到Lyft上市破发的影响。

此外,5月8日,美国多个大城市的Uber和Lyft司机关闭其打车应用程序,抗议Uber将他们归为独立承包商而非正式员工而受到的不公的薪资及福利待遇。目前有超过60000万名司机与Uber签订了仲裁协议,并提出索赔要求。解决这些问题可能需要10年,耗费至少6亿美元。

这一外部环境变化也影响到了Uber的定价策略。

在4月中旬递交招股书后,Uber首席执行官霍斯罗萨西在致股东信中表示:“我们将着眼于未来。我们将优化用户的幸福和忠诚,而不是业务的增长。当我们看到明显的长期利益时,不会排除做出短期财务牺牲。”

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