吸金战升级,银行存款规模遭遇

吸金战升级,银行存款规模遭遇

摘要:做梦都在坐柜然后拉存款!某股份制银行员工李念(化名)无奈地说。
临近年终大考,银行员工们又将上演一人在银行,全家跟着忙的繁忙景象。而据记者采访了解到,今年的揽储工作似乎尤为艰难。
究其原因,多位分析人士对记者称,一方面,银行存款受互联网金融等…

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  与部分银行活期存款流失形成鲜明对比的是,互联网企业推出的理财产品异常火爆。一些互联网企业正有意进军金融领域,抢食银行存款蛋糕。

  “做梦都在坐柜然后拉存款!”某股份制银行员工李念(化名)无奈地说。

  本报记者张寒北京报道

  临近年终“大考”,银行员工们又将上演“一人在银行,全家跟着忙”的繁忙景象。而据记者采访了解到,今年的揽储工作似乎尤为艰难。

  余额宝、活期宝、百发……近期层出不穷的互联网理财产品正在暗暗撬动银行存款。

  究其原因,多位分析人士对记者称,一方面,银行存款受互联网金融等非银理财的冲击;另一方面,由于同业业务监管加强,主动负债规模受限,银行对一般性存款的需求增加,吸收存款的压力自然相应加大。

  《中国经营报》记者统计16家上市银行三季报发现,和半年末的存款余额相比,部分银行出现了三季末存款增长乏力、甚至存款负增长的现象,其中三季末建行存款余额较二季度末环比减少334
亿元,活期存款更是减少了661亿元。

  货币基金蚕食银行存款

  据媒体报道,近日工、建、中、农四家大型银行存款持续流出的趋势仍未得到改善,截至10月27日四大行存款负增长1.29万亿元。

  今年银行业的整体存款规模遭遇“滑铁卢”。

  “当前兴起的互联网金融产品、货币基金、证券公司资管产品等都会分流银行的一部分存款,由于已实现利率市场化的金融产品不断出现,未来银行吸收存款面临的竞争越来越激烈。”一位基金公司研究员对本报记者表示。

  根据央行发布的第三季度货币政策,9月末,人民币各项存款余额为 162.3
万亿元,比年初增加 11.7 万亿元,同比少增 1.1 万亿元。

  部分银行存款环比放缓

  与此同时,从人民币存款期限看,活期存款比重在降低。前三季度,住户存款和非金融企业存款增量中活期存款占比为
30.1%,比上年同期低
12.5个百分点。从人民币存款部门分布看,住户存款、非金融企业存款分别同比少增
1985 亿元、3万亿元。换言之,个人和企业都越来越不愿意存款了。

  从三季报可以看出,一些银行出现了活期存款下降的趋势,即使连网点遍及全国的国有大型银行也未能幸免。

  这些存款到底去哪儿了?

  截至三季度末,建设银行客户存款为12.116万亿元,较6月末的存款余额12.149万亿元环比下降了0.27个百分点,其中,活期存款减少了661亿元。与此同时,建行的资产增长出现放缓,存贷比上升2.5个百分点至69.1%。

  货币基金是这些存款重要的“迁入地”之一。天相投顾统计数据显示,截至第三季度末,在11.17万亿基金资产中,货币基金达到6.35万亿元,占比高达56.88%。与去年底相比,货币基金规模增加了2.02万亿元。

  长江证券发布研报指出,三季末建行存款余额较二季度环比减少334
亿元,存款同比增速为9.56%,为8个季度以来的最低增速,公司存款市场份额下滑至11.75%,为历史最低水平。因此,在股份制银行以及各类资产管理产品的夹击下,建行需要重视其在存款端的市场份额,以保持规模的稳定增长。

  中国银行业协会首席经济学家巴曙松曾撰文指出,2017年以来,中国银行业存款规模下降与货币基金规模增长基本处于同一数量级,大致可以看出货币基金蚕食银行存款的趋势。

  三季度存款负增长的同样还有宁波银行,其三季末存款余额较6月末回落1.58%,但整体仍较年初增长20.7%。其中,三季度存款的减少主要来自于个人活期和企业部门定期存款。

  至于“蚕食”程度,相对于国有大行,中小银行存款下降、拉存款难的问题更为突出。

  招商银行三季度活期存款占比也出现了下降趋势。招行在三季报中指出,客户存款总额为26777.88亿元,比年初增长10.36%,其中,活期存款占比48.50%,受“存款定期化”趋势影响,较年初下降4.72个百分点。

  苏宁金融研究院高级研究员赵卿在近期发布的一份研究报告中表示,“存款减少”从另一个维度也可以体现为存款向大行集中,中小型银行吸收存款难度加大,新增存款分布不均。

  除了三季度存款余额负增长的建行和宁波银行之外,综合各家银行三季度末较6月末的存款数据,招商、中信和民生三家银行存款环比增速垫底,分别为0.25%、0.71%和0.26%,而光大银行[微博]、平安银行和华夏银行存款环比增长则较为迅猛,分别为4.34%、6.55%和5.91%。

  该报告显示,通过比较近年新增存款的结构,五大行在每年新增存款中占比逐步提高,2017年1至9月,五大行新增存款4.97万亿元,占当期新增存款的42.56%,同期,全国股份制银行新增存款仅0.22万亿元,占当期新增存款的1.87%,占比大幅下降。

  16家上市银行中,三季度末较年初和较6月末存款增速最快的银行均为平安银行。招商证券[微博]研报认为,平安银行的存款快速增长主要受益于集团整体营销及事业部业务的快速拓展,能够支持资产规模较快扩张。其中平安前三季度存款增加2313亿元,是2012
年全年存款增量的1.36倍。

  迫使银行向“轻型化”转型

  互联网理财撬动银行存款

  揽储困难,存款规模大幅下降,随之而来的是息差的收窄,利润的下降。在这种情况下,银行该如何应对?

  与部分银行活期存款流失形成鲜明对比的是,互联网企业推出的理财产品异常火爆。一些互联网企业正有意进军金融领域,抢食银行存款蛋糕。

  对此,巴曙松表示,面临传统商业银行业务模式转型的压力,在利润增速回落时,不同银行也在积极探索转型的新趋势,如银行的轻型化。目前来看,大资管和大投行业务是上市银行推进战略转型、培育核心竞争力的重点发展方向之一。

  10月28日,百度[微博]联合华夏基金[微博]发售的理财产品“百发”一经推出就遭遇哄抢,10亿元基金额度4小时内被12万用户“瓜分”。10月31日,百度又推出一款新产品“百赚”,投资标的仍然是华夏基金的华夏现金增利E。

  所谓“大资管和大投行”,就是要求银行不再仅仅作为基金公司、证券公司和信托公司的一个销售渠道,而是要顺应新的资产配置需求,提高自身的产品设计能力,更好地满足客户的资产配置需求,同时加强对资管行业上中下游的金融机构的服务整合能力。

  而最早试水的由支付宝[微博]联合天弘基金推出的互联网理财产品“余额宝”,截至三季度末规模已经达到556.53亿元,相比第二季度末增长近10倍,成为全市场单只规模最大的基金,客户数超过1300万。

  相关统计数据显示,截至今年上半年末,我国银行业托管规模超过128万亿元。尽管与去年相比,托管规模增速呈现下降趋势,但资产托管业务作为应对息差收窄的转型利器,依然受到各大银行重视。

  前述基金公司研究员认为,互联网理财平台的运营和管理成本低于传统理财产品,能够让利于产品购买者,提供门槛更低、成本更少的理财产品。“互联网企业与货币市场基金合作发行的理财产品收益率明显高于活期存款利率,将会对存款构成持续分流压力。因此,未来银行为了遏制存款的流失不得不提高利率,主动推进存款利率市场化。”

  以广发银行为例,该行目前正在大力发展资产托管业务,寻求业务增长新突破口。广发银行的数据显示,截至10月末,该行托管规模达2.22万亿元,营业收入接近10亿元。日前,该行还在上海发布了新托管清算系统,对业务运营、业务管理、IT技术架构等资源进行深度整合,以实现平台化管理、自动化运营和电子化流转。

  基金公司一直是与银行争抢现金存款的重要力量。而货币基金邂逅互联网,似乎一跃搭上快速发展列车。日前,汇付天下正式推出了国内首款基于POS商户的移动化理财产品,国泰基金[微博]成为首家产品供应商,南方基金也将与汇付天下正式上线国内首款基于POS商户的移动化理财产品“生利宝”。

  “从国际经验看,美国银行业受货币基金崛起的影响,银行的活期存款比例从60%下降到10%。从近几年货币基金的运营看,其总体回报水平持续高于银行存款。随着基金产品持续的客户渗透,如果中国银行业不进行‘大资管+大投行’的业务转型,那就很有可能看到美国市场的替代过程在中国市场重演,市场化的融资渠道就会继续侵蚀银行的负债基础。
”巴曙松坦言。

  目前货币型基金成为各大公募扩大资产规模的主要突破口,最为典型的代表是天弘基金,当前累计开户数已超过1600万户,累计申购超过1300亿元。凭借余额宝的成功,天弘基金资产管理总规模在72家基金公司中排名第16。

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  东方证券银行业分析师金麟认为,目前货币市场基金的功能和体验越来越接近于银行存款,一方面货币市场基金普遍实现了T+0功能,在流动性上基本与活期存款相当;另一方面,随着货币市场基金与极高用户粘性的互联网入口相结合,个人乃至企业申购货币市场基金的隐性成本同样极大降低。

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  银行如何接招?

  随着整个社会进入到大资管时代,越来越多的余额宝们不断问世,这些新兴的理财产品所募集的几百亿金额短期内或许难以抢走银行存款的饭碗,但未来银行存款被分流的趋势不可小觑。

  “从10月四大行存款流失1.29万亿元这个数字就可以看出,未来银行面临的揽储压力会越来越大。各种理财渠道,比如陆金所、P2P等等,都会对银行的存款有一定的影响,但总体影响还不是很大。虽然通过网络平台做金融的成本比通过银行实体店做金融的成本要低的多,但是银行的信誉和安全度更高一些。”一位股份制银行高管对本报记者评论道。

  针对三季度存款负增长的压力,宁波银行相关负责人回复本报记者称,该行已经制定了相关揽存计划。

  “随着我行新设分支行和社区支行的逐步开设,网点布局日益增加,将带动存款稳定增长。通过理财产品、白领通等产品,以及中间业务带动,提高关联存款。此外,加大对中小企业的服务力度,增加基础客群。”宁波银行负责人说,“新兴的理财产品会对银行的存款有一定影响,但同时银行也在发行收益率较高的理财产品。互相的竞争,有利于提高银行的服务水平和服务能力,最终受益的是广大客户。”

  也有银行人士认为,互联网金融产品对银行存款无法构成威胁。“一家大型银行在一个省的存款可能就有上万亿,相比之下互联网金融产品的规模太小了。退一步讲,即使互联网公司、基金公司或者证券公司推出的理财产品吸收了一部分银行储户的存款,但这些公司的账户最终还是要由银行来进行托管,构成银行的同业存款,当然在这个过程中可能会有一些银行的存款流失。决定银行存款多少的最重要因素是政府的货币投放,市场资金面一紧张,银行吸收存款的难度就变大。”一位国有银行负债业务主管表示。

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