三类股东,科创板受理企业108家

三类股东,科创板受理企业108家

5月10日,先临三维科技股份有限公司科创板上市申请获上交所受理,保荐机构为中金公司。

5月10日,上交所受理迈得医疗工业设备股份有限公司、先临三维科技股份有限公司2家公司科创板上市申请,这两公司均位于浙江。至此,科创板受理企业达到108家,其中问询85家。

先临三维本次发行股数在未考虑公司本次发行的超额配售权时不低于10,410.00万股,若公司全额行使本次发行的超额配售选择权,则发行股数不超过11,971.50万股。永盛控股持有公司29.29%的股份,为公司控股股东。李诚直接和间接持有公司33.97%的股份,为公司实控人。履历显示,李诚于2004年创办永盛控股前身永盛投资,并作为主要发起人发起设立先临三维,现任公司董事长一职。

迈得医疗拟募集资金3.39亿元,广发证券保荐;先临三维拟募集资金8.14亿元,中金公司保荐。这两家公司均曾在新三板挂牌。

先临三维主营业务为3D数字化与3D打印设备及相关智能软件的研发、生产、销售,主营产品主要涵盖3D数字化设备、3D数据处理设计软件、3D打印设备、3D打印材料、3D打印服务等环节。

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财务数据显示,2016年、2017年、2018年,先临三维营收分别为3.13亿元、3.63亿元、4.01亿元;同期对应的净利润分别为1,470.58万元、886.34万元、-2,956.31万元;扣非后归母净利润分别为981.52万元、-135.79万元、-2145.38万元。

先临三维成立于2004年,是一家3D打印机、3D扫描仪和3D数字化设备生产商,有20多款产品应用在工业制造、生物医疗、教育消费等领域,政府3D打印项目服务也是公司一大收入来源。先临三维2014年就挂牌新三板,年年入选创新层。公司是国内行业龙头,在国内同行业中销售收入排名第一。

对于公司近两年扣非后归母净利润均为负的原因,公司解释称,主要系期间研发费用较大,部分子公司实施股权激励产生股份支付金额较大,且有部分子公司计提商誉减值与无形资产减值以及非经常损益中政府补助金额较大等。

2016年至2018年,公司的营收分别为3.13亿元、3.63亿元和4.01亿元;归母净利润分别为1471.22万元、1895.01万元及941.07万元;但扣非后归母净利润分别为981.52万元、-135.79万元、-2145.38万元。对于近两年扣非后归母净利润均为负,公司解释主要系期间研发费用较大,部分子公司实施股权激励产生股份支付金额较大,且有部分子公司计提商誉减值与无形资产减值以及非经常损益中政府补助金额较大等。据悉,为了符合科创板的监管要求,公司对商誉、无形资产等进行减值或费用化处理。

除了净利润为负外,先临三维2016-2018年经营活动现金流净额为1,382.12万元、-544.33万元和-5,603.10万元,扣非归母净利润分别为981.52万元、-135.79万元及-2,145.38万元,均存在隐患。
图片来源:先临三维招股书

金沙网投平台,本次先临三维选择创业板第二套上市标准,即预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。苏州高新与先临三维共同投资了生物医学3D打印公司捷诺飞。

公司表示,2018年度净利润为负主要原因为研发费用较大、部分子公司实施股权激励产生的股份支付金额较大、计提商誉减值与无形资产减值等原因。
图片来源:先临三维招股书

迈得医疗位于浙江省玉环县沙门镇,主要为医用耗材生产企业提供智能制造相关的设备及系统,主要产品包括安全输注类、血液净化类两大类设备。公司2016年-2018年分别实现营业收入1.39亿元、1.73亿元、2.15亿元,归属于母公司所有者的净利润为2339.69万元、5584.04万元、5601.01万元。此次公司选择第一套上市标准。本次发行前财通证券子公司财通投资持有公司4.31%股权,为其第四大股东。

先临三维本次选择的上市标准为:预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。

先临三维表示,本次预计募集资金81,430.00万元,用于以下项目:
图片来源:先临三维招股书

目前,先临三维仍在新三板挂牌,公司曾在2014-2016年完成3次定增,共募集资金2.69亿元,未进行过分红。此次闯关科创板IPO,先临三维携16名三类股东。根据中登公司北京分公司出具的《证券持有人名册》,截至2019年3月29日,公司的16名股东属于三类股东,均为契约型私募基金。

截至本招股书签署日,三类股东中的江苏省高科技产业投资股份有限公司-江苏高投掘金一号新三板投资基金、大连通和投资有限公司-通和新三板基金1号的存续期已经届满。三类股东的股份锁定安排具体如下:除江苏省高科技产业投资股份有限公司-江苏高投掘金一号新三板投资基金、大连通和投资有限公司-通和新三板基金1号、陕西安泽投资有限公司-安泽信长一号基金、上海天载股权投资基金管理有限公司-天载1号基金、上海游马地投资中心-游马地2号非公开募集证券投资基金、上海立正投资管理合伙企业-立正新三板一号投资基金、苏州先知行投资管理有限公司-先知行小小的船1号基金外,发行人其他9名“三类股东”的管理人均已承诺:“自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,基金不转让或委托他人管理所持有的首发前股份,也不由发行人回购该部分股份。”
图片来源:先临三维招股书

需要关注的是,报告期内,公司控股子公司先临云打印主要从事“互联网+3D打印”服务业务,建有3D打印云平台,在全国各地运营线下3D打印创新服务中心。由于国内3D打印服务业务的市场尚在培育中,云平台及工艺开发、市场销售、互联网推广、人员投入等支出较大,2016年度、2017年度和2018年度先临云打印净利润分别为-353.71万元、-4,342.78万元和-3,567.03万元,处于持续亏损状态。

先临三维坦言,虽然公司已制定了针对先临云打印的减亏计划,预计未来其亏损金额将得到有效控制;但如果减亏计划的实施效果不及预期,则先临云打印未来仍将存在持续亏损的风险。

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