脱虚入实,资金价格被压低

脱虚入实,资金价格被压低

争夺消费场景: 资金价格被压低 需防范欺诈风险

2017年,多家消费金融公司接连赴美上市,并用IPO宣告:在消费金融中,先有消费需求,再有金融服务需求。而消费需求,通常是在消费场景中产生的。

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京东金融消费金融事业部总经理区力对记者表示,这正是与传统金融机构的不同之处,“(后者)是在金融的领域里面去寻找(客户),我们是在消费的链条里面去提供金融的服务,这我们是跟传统金融机构获客方式最大的不一样。”

本报记者 王晓 北京报道

从京东金融的数据看,消费金融发展迅速。据2017年Q2财报显示,京东金融消费金融业务在2017年收入取得了近200%的同比增长,区力指出,业务的增长点主要还是来自客群规模的扩大。区别于传统的金融机构,京东金融用机器快速、精准的审核制度给客户带来愉悦的用户体验。

某城商行金融市场部工作的张鑫告诉21世纪经济报道记者,由于行业大量平台从线上纯信用贷款转向消费分期,成熟的消费场景平台有许多资金方前来洽谈合作,消费场景平台普遍话语权提升,压低资金价格。

区力补充道:“随着整个场景的拓宽,也会给我们提供业务的增长来源,所以(收入增长快)我想是两方面,一方面有更多的客户来使用,另一方面也有更多的场景来使用。”

某城商行金融市场部工作的张鑫,近期的主要工作便是寻找消费金融场景合作方,旅游、租房和汽车领域的公司是他的主要目标对象。而在三个多月前,他的工作还相对清闲。

汽车金融发展迅速

转变发生在去年12月,针对现金贷领域的利率畸高、暴力催收等乱象,央行与银监会联手对现金贷业务进行严厉整顿,要求暂停发放无特定场景、无指定用途的网络小额贷款。无放贷资质机构不得经营放贷业务。此前,银行、信托、消费金融公司等资金方通常与现金贷平台合作,获得高于普通贷款利率的无风险收益,现在这一模式已经被封堵。

近来金融监管一直在强调“脱虚入实”,而消费金融依托于消费场景,其资金的去向是清晰可控的,服务于实体经济是可印证的。

违规现金贷平台纷纷关停或转型。沪上一家现金贷平台离职人士告诉21世纪经济报道记者,公司的小额现金贷业务都已经停掉,转而开展大额分期业务。张鑫也对21世纪经济报道记者介绍,由于行业大量平台从线上纯信用贷款转向消费分期,成熟的消费场景平台有许多资金方前来洽谈合作,消费场景平台普遍话语权提升,压低资金价格。

消费场景的多样化催生了各类消费金融机构,教育、医美、旅游、婚庆、数码3C、家装、农业等场景不断被消费金融机构拓展和创新,以此引导和满足消费者的需求。而在2017年,风头最盛的,莫过于汽车金融。

消费场景争夺战将如何搅动市场格局?

数据显示,持牌汽车金融公司净利润率超过38%,且不良贷款率在0.5%左右,上汽通用汽车金融2016年净利润超过22亿元。互联网公司拥有现成的电商平台和流量,没理由不入局。

获客+风控作用

京东金融在2017年布局了汽车金融,与第1车贷联手打造的车生活一站式金融服务“小白用车”于9月3日正式推出。“汽车肯定是我们必须要进入的一个行业,”区力指出,“在过去的两三年,京东金融一直在寻求外部场景的拓宽。(之前推出的)租房、教育,已经完全是独立于京东商城的产品。”

现金贷整顿后,21世纪经济报道记者注意到,包括蚂蚁借呗、来分期以及360借条等多款线上信用贷款产品要求借款用户承诺资金用于旅游、租房、消费等用途,以此来满足监管要求。尽管用户可以很容易隐瞒其借款真实目的。

京东金融方面指出,拓展汽车一年期的租车业务有两个最基本的出发点,第一个是客户是否需要它,第二个是市场是否足够大,核心人群是不是年轻人。

现金贷没有限制使用场景带来的一大问题,即是过度借贷和多头负债,资金用于一些高风险领域,消费场景一定程度上有助于获客和风控。

阿里也早就瞄准了汽车金融市场,早在2015年,阿里就宣布联手蚂蚁小贷和诸多汽车厂商上线了“车秒贷”。2017年10月,又投资了汽车新零售和新金融平台“大搜车”,成为该公司除管理层以外的最大股东,拥有董事会席位。

京东金融副总裁、消费金融事业部总经理区力对21世纪经济报道记者表示,京东金融也在更多与其他场景合作,扩大用户规模和拓展受理场景。除通过白条闪付进入银联受理网络渗透线下场景外,还布局了汽车融资租赁、接入教育、租房、装修、医美等更多服务场景。更多的消费工具增加了资产生息的机会,也是京东金融消费金融开始实现盈利的原因之一。

电商系:把场景从线上延伸到线下

美利金融创始人、CEO刘雁南对21世纪经济报道记者表示,在业务开展早期阶段,没有足够多的数据来源给“白户”做信贷审核,更多是通过借款用途和资金流向来判断其风险水平,这时场景对风险控制的作用就很关键。刘雁南介绍,目前其已签约或具备强烈合作意向资金合作方已超过40家,银行数量占比几乎接近一半。一定程度上表明了当下资金方对场景类平台的青睐。

以阿里巴巴、京东为代表的电商,具备广泛的线上消费场景,依托此开展消费金融业务顺理成章,这些电商头部企业的消费金融业务始于内部场景,支付宝的花呗、京东白条、苏宁任性付等,在这几年中都取得了快速增长。

对于开始进军消费分期的企业,与成熟场景平台合作可以在早期带来大量客流,降低获客成本。

电商头部企业以其自身的消费场景为基础,发展消费金融产品,形成选择、购买、分期、还款的闭环,基本囊括了线上的消费场景。但,C端闭环场景容量有限的问题将会限制电商购物场景的发展,电商大佬们的触手已经伸到线下。

业内人士介绍,由于线下分期竞争激烈,加上获客成本高企,包括捷信、佰仟等多家企业对线下分期业务进行缩减。

例如,蚂蚁花呗正在积极与线下大型购物中心合作推出消费信贷产品,涵盖医疗、教育、公共缴费、旅行、娱乐等多种场景。医疗作为当下消费者的三项最大支出之一,成为了蚂蚁花呗接下来的主要攻克目标。

马上消费金融CEO赵国庆对21世纪经济报道记者表示,无论是线上的京东,还是线下的物美超市、新光天地等,有场景的话就会集中大量客户,有助于降低获客成本。

据称,蚂蚁花呗2018年将大力开拓医疗领域。2016年,蚂蚁花呗已经与医院联手推出了医疗分期付费,大悦城等商场以及拜尔口腔等医疗支付场景都可以使用花呗。

亦有个别公司自建消费场景。因现金贷业务备受舆论指责的趣店集团披露,其在2017年11月就已经布局汽车分期市场:通过重金布局获得线上潜在用车客户,与汽车主机厂或核心经销商达成采购协议,采用融资租赁的直租方式为用户提供三年到四年分期付款用车服务。而不同于业界与场景方合作的轻资产模式,大白汽车采用自建门店、集采直租的重资产运营模式,已开设线下门店175家,员工近千名。

京东白条也逐步走出京东,满足年轻人不同人生阶段的消费需求。目前,已覆盖汽车(第一车贷、花生好车、中银车险、东方时尚驾校、北京公交驾校)、装修(百安居、一起装修网、塞纳春天、哒哒美家、龙发装饰)、租房(自如、微领地、异乡好居、优客逸家)、教育(新东方在线、立刻说、沪江网校、海风教育、一米辅导、美联教育、早道科技)、医美(星计划)、旅游(首付游)等场景。

趣店集团在一次非公开场合透露,其原有用户储备超过6000万,现金储备超过100亿元,并且可以通过资本市场开展多渠道融资。“汽车分期是国家鼓励的方向,融资渠道不是问题。”

为什么场景消费金融机构要争夺场景?

不过自建场景的重资产模式并不是多数企业可以效仿的模板。多位受访行业人士对21世纪经济报道记者表示,尽管趣店是现金贷整顿风暴的导火索,但其已经上市融资持有大量资金储备,转型布局也较快。

首先,场景是批量获取客户的需求。从客户营销角度而言,单笔支付金额较高的消费场景本身就有信贷的潜在需求,这些场景自然地成为金融机构批量转化客户的入口。

消费场景选择标准

其次,场景聚焦用户特征。同一类场景下批量获取的信贷客户特征比较一致,消费能力大体相当,具备类似的消费需求。向具备这类特征的客户提供信用贷款,并向其他需求进行延伸服务,做到通过场景圈住一批客户,打开深入客户多方面的金融信贷需求的通道。

有了场景后并非高枕无忧。

最重要的是,场景是风险管理的需求。场景中的客户资质、消费需求、交易行为、资金流向等信息,可用来对贷款用途的真实性进行判断,防止欺诈、骗贷;对客户资质水平进行评估,预测客户还款能力;同时,控制交易和资金流向,形成了资金、信息、商品的闭环。一些信贷场景具备在一定期限内较强的客户黏性,金融机构能够及时获取到借款客户的贷中、贷后信息。

从现金贷的信用贷款转型为消费分期,企业的产品和风控逻辑明显不同。消费分期产品更需要考虑如何嵌入到消费场景中,产品利率也不能过高,相较现金贷的回报周期更长。

由此可见,在这些场景下,购买行为伴随着个人信贷需求,场景成为个人消费金融服务一种重要的市场切入方式及风险管理模式,因此场景成为消费金融必争之地。

“要辩证看待场景的作用,如果对商户场景管理不善,则会导致大量欺诈发生。”赵国庆表示。

一个典型场景便是医美领域,由于医生与患者勾结大量骗贷,有专门开展医美分期的企业面临大量坏账,不得不退出市场。

区力表示,只要是真实的人进行真实地消费,业务风险并不会特别高,主要就是判断用户的偿还能力。京东金融的经验是,参与到整个交易过程进行客户的甄别和判断,而并非依赖合作商户进行。

不同于其他消费金融机构需要依赖场景获客,京东金融在四年的经营中积累了数千万活跃用户,并且积累了超5000万的黑灰风险名单,对超过3亿京东用户的信用评估,可以从源头对用户的风险进行识别。在医美等场景信贷中,京东金融通过白名单防范个人欺诈风险。以医美场景为例,其与买单侠合作,由买单侠聘请专业医生对用户手术申请进行判断,用户是否需要做这个手术,价格是否合理,还有一些客户经理进驻到医院将咨询到手术再到术后恢复的过程监控下来,以降低欺诈风险。

区力介绍,“场景合作中我们对加盟模式的零售业态比较抗拒,因为加盟商很难把握经营风险,场景合作更多会选择直营或者直接经营的业态去做。”此外,实物商品的购买场景更为稳健,如果是服务类型的产品,则需要关注商户的经营稳定性,否则会出现商户倒闭而客户还未获得相应服务的风险。“源于场景,高于场景,服务场景。这是我对场景的理解。”赵国庆表示,企业早期获客可以依赖场景,但必须通过这一过程提升风控水平,风控能力不能依赖场景,否则场景将会牵制业务发展。
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